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鋼鐵行業：做好“加減法” 抓緊謀轉型

4月15日，生態環境部發布《關于做好2025年全國碳排放權交易市場有關工作的通知》（以下簡稱“通知”）明確，加強重點排放單位名錄管理、碳排放數據質量管理、碳排放配額分配清繳管理。

生態環境部3月26日印發《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》（以下簡稱“工作方案”），全國碳排放權交易市場（以下簡稱“碳市場”）迎來首次擴圍。

上海證券報記者采訪獲悉，碳市場擴圍或引發“蝴蝶效應”，鋼鐵行業需完成新的“加減法”試題：增加綠色低碳技術應用，增大清潔能源使用率；減少劣勢品種產量，促進落后產能出清。對企業而言，2024年至2026年是其養精蓄銳的過渡期，可抓緊進行轉型升級。

新政過渡期也是企業技術儲備期

事實上，工作方案為此次新納入碳市場的行業、企業留出了過渡期，短期內企業壓力不大，企業可趁機加快綠色轉型步伐，“養精蓄銳”應對未來行業的剛性挑戰。

工作方案顯示，2024年度配額基于經核查的實際碳排放量等量分配，2025年、2026年度配額采用碳排放強度控制的思路分配，激勵先進、鞭策落后，企業所獲得的配額數量與產能產出掛鉤，合理確定配額盈缺率，行業整體配額盈虧基本平衡。在深化完善階段（2027年及以后），配額分配方法更加科學精準，建立預期明確、公開透明的行業配額總量逐步適度收緊機制。

寶鋼股份運行中心副總經理兼碳中和辦公室副主任劉仕君表示，預計寶鋼旗下4個主要基地總碳排量為1億噸左右，初期按市場分析的碳配額缺口率千分之一測算，即公司年度碳配額缺口在10萬噸左右，再以100元/噸的碳價計算，年履約成本約1000萬元，對公司整體經營情況影響可控。江蘇永鋼集團副總裁曹樹衛表示，短期來看碳市場擴圍對公司的影響不大，公司暫不會產生履約成本。

記者采訪獲悉，碳市場擴圍雖然短期內未給企業帶來過大壓力，但這段過渡期對企業加快技術升級，以應對未來行業洗牌非常關鍵。“在碳排放控制總體框架下，此次新政將鼓勵企業采取節能、原燃料替代等降碳措施，把短期履約壓力轉化為長期技術革新動力。”劉仕君說。

“長期來看，碳市場擴圍和碳配額縮緊機制將倒逼鋼鐵行業從‘被動減排’轉向‘主動創新’。”曹樹衛表示，企業可加大先進節能降碳技術的應用，推進廢鋼資源高質高效利用，提升產品綠色競爭力，加速綠色轉型步伐。

優化行業能源結構

促劣勢品種產能出清

長期來看，新政將成為鋼鐵業增加綠色低碳含量、優化能源結構、促進劣勢產能出清的加速器。

回顧電力行業，2021年7月碳排放權交易市場以發電行業為突破口啟動上線交易，是目前全球覆蓋排放量最大的碳市場。相較于強制性限產限排，碳排放權交易機制通過市場手段配置碳排放資源，企業減排方式更加靈活，有利于促進行業減排。

“通過推動企業靈活減排，碳市場控制溫室氣體排放、促進能源結構調整的導向作用日益顯現。”生態環境部2024年7月發布的《全國碳市場發展報告》中如此寫道。國家能源局印發的《2024年能源工作指導意見》鼓勵能源結構持續優化。非化石能源發電裝機占比提高到55%左右。風電、太陽能發電量占全國發電量的比重達到17%以上。

納入碳市場后，鋼鐵行業或走上與電力行業相似的道路：降低碳排放強度，并使用更多清潔能源。

在劉仕君看來，納入全國碳市場意味著行業將進入規范化控碳軌道，鋼鐵企業面臨更剛性的碳約束。2024年至2026年側重在全行業打好基礎、普及認知，2027年可能是拐點，之后將發生實質性變化，預計2027年國內鋼鐵行業碳排放將進入總量調控階段，屆時碳效表現更好的企業履約成本將相對低一些，但還是要付出一定的碳成本。

由于屆時鋼鐵企業將或多或少承擔履約成本，因此企業需要在品種結構上做抉擇、做減法。“鋼鐵企業需合理安排生產經營，把有市場成本的碳排放用在最優的品種上。”劉仕君說。

不僅是企業內部對劣勢產能做減法，碳約束也可能加劇整個鋼鐵行業競爭、加速落后產能淘汰。建發鋼鐵集團產業研究院院長崔勤表示，新政將加速行業格局的重塑。高碳排放企業將面臨配額不足的壓力，促使落后產能加速出清，優化鋼鐵行業產業結構。

安陽鋼鐵董事會秘書郝猛解釋稱，鋼鐵行業納入全國碳排放權交易市場后，短期來看部分碳排放強度高的企業生產運行成本被推高。為降低履約成本，企業必將進行技術改造，推廣先進節能降碳技術的應用。這將給部分企業帶來高額的投資成本，企業的經營壓力也隨之加大。

技術與管理雙管齊下

鋼鐵企業已開始應對新政帶來的挑戰與機遇。各企業在技術角度推進節能降碳，在管理角度重視碳資產運營，培育符合市場需求的復合型人才。

對鋼鐵企業而言，此次碳市場擴容有挑戰也有機遇。崔勤認為，長期來看碳價或有上漲空間，噸鋼成本差距將顯著擴大。鋼鐵企業通過氫冶金等技術可獲取超額收益，碳排放表現好的公司能獲得直接經濟收益。

除從碳市場獲得收益外，部分新興行業也將受益。崔勤認為，碳核查、碳金融、氫能煉鋼等新興領域有望爆發。例如，氫冶金技術可降低碳排放強度，碳配額質押貸款等工具可為企業提供低成本轉型資金。企業還能享有產能擴張優先權和融資成本優勢。碳表現好的企業獲批新建電爐煉鋼項目的概率提升，有助于在化解過剩產能中獲取主動權，還可以吸引綠色投資。

郝猛表示，從降碳角度考慮，企業可考慮采用氫冶金、新型電爐煉鋼等低碳生產工藝，減少傳統的長流程煉鋼生產工藝的產能占比，從根本上降低碳排放；也可加快節能技術改造，通過提高二次能源和余熱利用效率達到降低化石能源消耗的效果。

從管理角度考慮，鋼鐵企業需要建立涵蓋碳排放數據監測、報告與核查的碳排放管理制度，確保碳排放數據信息的真實完整，并成立專門的碳資產管理部門，從組織架構到運營模式全面推進低碳轉型。

崔勤介紹，建發鋼鐵集團正積極推進供應鏈的低碳化升級，助力產業鏈上下游合作伙伴降低全鏈條碳足跡成本。在產業鏈上游將積極推進綠電生產的鐵礦石、焦炭等原料的供應鏈業務發展和廢鋼基地運營，在產業鏈下游為汽車、建筑等行業提供低碳鋼材產品。

三鋼閩光董事會秘書胡紅林表示，公司將認真做好針對性研究分析，對現有工藝路線設計、工藝裝備狀況、工序協同能力等方面進行深度梳理，進一步提升各類能源綜合利用水平，加快低碳技術創新和應用，合理管控碳排放成本，踐行綠色低碳發展理念。

水泥行業：

競爭格局有望重塑頭部企業“準備充分”

◎記者張問之

隨著全國碳排放權交易市場（簡稱“全國碳市場”）的首次擴圍，水泥行業迎來碳成本“大考”。海螺水泥、天山股份、塔牌集團等頭部企業則表示“準備充分”。

“水泥行業正式納入全國碳市場，對加快清退低效產能，推動行業高質量發展具有重要積極意義。”中國水泥網·水泥大數據研究院水泥分析師李坤明直言。

在業內人士看來，《全國碳排放權交易市場覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業工作方案》（以下簡稱“工作方案”）短期對水泥行業整體影響較小，但水泥企業需要在合規管理、技術儲備和市場策略上提前布局，以應對后期逐步收緊的碳約束。中長期看，碳交易機制的引入，將加速水泥行業低效產能退出，推動企業加快低碳技術應用和綠色轉型，重構行業競爭格局和產業結構，具備能效優勢和碳管理能力的企業將獲得長期競爭力。

分步實施行業加速重塑

水泥納入全國碳市場，影響幾何？“總體而言，水泥行業納入碳市場利大于弊，雖然增加了企業投入，但有利于推動產能出清和行業集中度提升。”海螺水泥相關負責人說。

“水泥行業納入碳市場，短期對成本影響小，中長期看對水泥企業在生產運營、數據管控、交易成本、節能減碳投資等方面都將造成重大影響。”天山股份在接待機構調研時亦表示，隨著碳配額從基本滿足到從緊、降低，政策更嚴標準更高，將有效促進行業去產能，進而影響競爭力和供需格局。

根據工作方案，2024年度配額基于經核查的實際碳排放量等量分配，2025年、2026年度配額采用碳排放強度控制的思路分配，因不設排放限制，激勵先進企業多生產，落后企業少生產，各水泥企業的配額盈缺率將控制在一定的范圍內，行業整體配額盈虧基本平衡，影響不大。“過渡期第一年按現有配額，第二年是按前一年的排放強度配額，對生產影響較小。”塔牌集團相關負責人說。

李坤明表示，2024至2026年度為啟動實施階段，以夯實碳排放管理基礎、推動企業熟悉市場規則為主要目標。2027年以后，是碳市場深化完善階段，碳配額方式也將由強度控制轉向總量和強度“雙控”，將倒逼水泥行業本身加快低碳技術研發，促使碳排放強度不斷下降，加之需求長期面臨下滑局面，客觀上有利于水泥碳中和目標實現。

準備充分龍頭積極“備考”

如何迎接“碳排放新政”？李坤明建議企業從生產端、管理端、市場端“三管齊下”——提升能效水平，加大技術投資；建立專業團隊，加強核算監測；運用金融工具，積極參與市場。

“海螺水泥一直在積極響應水泥行業納入碳排放權交易市場并提前做了充分準備，堅持‘源頭減碳、過程降碳、末端固碳’的原則，持續加大綠色低碳投入，逐步推進公司綠色低碳轉型。”海螺水泥相關負責人說，公司將大力開展原料替代、能源替代、低碳水泥及碳捕集等關鍵領域技術研發攻關與推廣應用工作。

塔牌集團相關負責人表示，根據碳排放政策，公司制定了完善的管理措施，統籌考慮生產銷售，加強碳排放規劃管理；推廣應用先進技術，實施源頭低碳、過程減碳、末端去碳。“一是實施5000t/d生產線燒成窯尾系統節能降碳改造，降低了噸熟料標準煤耗；二是所有生產線配套建設純低溫余熱發電，充分利用熟料生產過程中的余熱發電；三是水泥窯協同處置固廢項目初具規模，在降碳工作方面取得較大突破；四是全力推進光伏新能源項目建設。”

海螺水泥、華新水泥和天山股份等亦從管理端著手，積極籌備碳交易相關工作。據悉，天山股份成立了“雙碳”管理部，建立總部和區域“雙碳”管理架構，加強制度建設，主要包括碳交易管理制度、數據管理制度及碳減排項目管理制度等，并制定實施碳達峰碳中和工作實施方案，規劃源頭減碳、過程降碳、末端固碳及全流程管碳的系統思路和工作。

海螺水泥還積極參與廣東、重慶試點碳市場履約交易，在行業內率先建設適用于水泥生產的“雙碳”互聯平臺，聯合上海環境能源交易所開展碳市場能力建設培訓，開發與儲備CCER等碳資產，為接入全國碳排放權交易市場積累經驗。

鋁冶煉行業：

全面步入碳市場再生鋁或成“新寵”

◎記者霍星羽

對于全國碳排放權交易市場（簡稱“碳市場”），不少電解鋁企業并不陌生，此前其自備電廠已跟隨電力行業最早一批被納入碳市場。此次碳市場擴圍，預焙陽極消耗等環節也被納入。

上海證券報記者采訪獲悉，技術改造、碳市場履約將使得鋁冶煉企業成本上升，低能效、高排放的電解鋁產能或加速出局。而碳排量低的再生鋁，或成為“行業新寵”，迎來發展新機遇。

挑戰與機遇并存

有產業鏈人士告訴記者，電解鋁企業的自備電廠已隨電力行業納入碳市場。2021年7月碳市場以發電行業為突破口啟動上線交易，是目前全球覆蓋排放量最大的碳市場。

“此次鋁冶煉行業納入碳市場，企業面臨著新的壓力，但壓力小于當時自備電廠納入碳市場時期。”上述人士表示。

既然此前自備電廠已納入碳市場，此次擴圍至鋁冶煉行業，主要針對電解鋁企業哪些環節？上述產業鏈人士稱，預焙陽極消耗這一環節耗碳量較大。記者從神火股份獲悉，目前公司使用的電解槽是400KA、500KA大型預焙電解槽，技術指標先進、成熟度高，在行業中處于先進水平，預計政策初期會有部分碳配額盈余。神火股份下屬新疆神火煤電有限公司、云南神火鋁業有限公司均被納入碳市場管理。

“對中鋁國際而言，碳市場擴圍既意味著挑戰，也帶來機遇。公司將面臨客戶需求變化等不確定性，也將擁抱新業務增長點和市場潛力，關鍵在于提前布局，將低碳能力轉化為核心競爭力。”中鋁國際董事長李宜華告訴記者。

李宜華表示，中鋁國際在有色金屬領域具有工程技術基礎和裝備制造優勢，下游客戶對節能降碳的需求或給公司帶來新機遇。具體來講，碳市場擴圍可推動電解鋁等高耗能企業減排，催生廠區節能改造、光伏與風電基建、余熱回收系統等工程需求，給中鋁國際帶來新的發展機會。此外，公司也將探索再生鋁、綠色礦山、高端裝備研發與產業化應用等業務的潛力。

技術升級成關鍵

神火股份有關負責人告訴記者，碳市場擴圍將推動電解工藝技術向節能降碳方向發展，再生鋁有望迎來快速發展。每噸再生鋁的碳排放量僅為0.2噸，遠低于每噸火電鋁的13噸碳排量和每噸水電鋁2噸的碳排量。國內電解鋁產能也將向清潔能源地區轉移。

另外，納入碳排放市場后企業成本將增加，成本增量包含企業參與碳排放權交易時購買指標的直接成本，以及為減少購買履約成本而進行節能降碳技術改造、管理提升的間接成本。“實行更剛性的碳約束會大幅提高現有高碳排電解鋁企業的環保成本，一方面加速低能效、高排放電解鋁產能的出清，另一方面對新建產能提出更高要求，相當于對原本的產能‘天花板’進行加固，帶來新的電解鋁產能制約因素。”該負責人表示。

李宜華表示，中鋁國際將加快推進氧化鋁綠色降碳、電解鋁深度節能、再生鋁循環利用等一批節能降碳技術攻關，加速實現綠色低碳領域引領性技術新突破。

李宜華介紹，目前中鋁國際已首創研發節能長壽命鋁電解槽陰極制造技術及裝備，實現噸鋁電耗降低300至600千瓦時。公司還研發了國際領先的超細液滴脫硫技術，可大幅提高濕法脫硫效率、降低能耗。

記者從神火股份獲悉，神火股份將統籌煤電鋁材產業鏈一體化節能降碳工作，加快推進與中國電力合作新疆風力發電、云南分布式光伏發電項目建設，謀劃開展發電機組通流改造、低濃度瓦斯氧化余熱利用、新陽極技術的研發應用，布局陽極質量改善等一批節能降碳技改項目，推動企業綠色低碳發展。

文章來源：上海證券報